金ETFの人気急増とリスク管理の重要性

はじめに

こんにちは、Burdonです。長期の「ほったらかし投資」が米国株で通用しなくなりつつあるという報道が増えています。

S&P500は2024年に入り大幅調整、米国の投資家ですら「米国株だけでは不安」と考え始めています。

本記事では、S&P500の調整局面と金ETFへの資金流入、FOMCの最新動向を踏まえ、今後の投資戦略を考えていきます。

概要

1. S&P500の下落と市場の変化

2024年のS&P500は年初から-4%の下落を記録し、調整局面に突入しました。

• 最高値からの下落幅は約10%に達し、調整局面入りが確定。
• 特にマグニフィセント7（Apple、Microsoft、Amazonなど）の下落が顕著。
• セクター別でも全11セクターがマイナスとなり、全面安の展開。

米国株の一極集中リスクが浮き彫りになってきています。

2. 金ETFへの資金流入

一方で、投資家は金へ資金を移しており、金ETFの流入額が大幅に増加しています。

• 2024年2月時点で50億ドル超の資金流入。
• 3月だけでさらに10億ドルが流入し、過去最高水準に。
• 金価格は過去最高値（1トロイオンス = 3,000ドル）を更新。

これにより、機関投資家のリスク回避姿勢が顕著になってきています。

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3. FOMCと金利の影響

3月のFOMCでは、金利の見通しは据え置きとなりましたが、景気の先行き不透明感が増しています。

• 2025年末の政策金利見通しは3.9%、2026年末は3.4%。
• インフレ率の見通しは2.5% → 2.8%へと引き上げ。
• トランプ大統領の関税政策がインフレに与える影響が不透明。

FRBも「景気の見通しは不透明」と繰り返しており、株式市場の不安材料となっています。

まとめ

投資環境の変化を整理

• S&P500は調整局面入りし、全面安の展開。
• 金ETFへの資金流入が急増し、リスク回避姿勢が強まる。
• FOMCは金利据え置きだが、景気の不透明感が払拭されず。

今後の投資戦略

今後の市場環境を考慮し、以下の投資戦略をおすすめします。

• 分散投資を強化： 米国株だけでなく、金や新興国株式なども検討。
• 定期購入（ドルコスト平均法）： 調整局面のリスクを分散するため、定期的に購入。
• リスクヘッジの意識： 債券やコモディティをポートフォリオに組み込む。

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おわりに

「ほったらかし投資」で米国株だけに集中するリスクが高まっています。

私自身も、今後の市場を注視しながら、適切な分散投資を意識した戦略を取り続けます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました！