S&P500・オルカンからFANG+に乗り換えるべきか？資産形成の最適解を解説

はじめに

こんにちは、Burdonです。

今回はS&P500やオルカンと比較してFANG+に乗り換えるべきかについて解説します。テクノロジー企業の躍進、AI市場の拡大、そして米国金利の動向を踏まえ、資産形成の観点から最適な戦略を整理していきます。

FANG+とは何か

S&P500・オルカンとの比較

過去3年間ではS&P500が85.9%、オルカンが80.35%のリターンに対し、FANG+は228.05%と突出した成績を残しています。ただし下落局面では大きく値を下げやすい特徴があります。

FANG+の魅力と強み

大きな魅力は圧倒的な市場シェアと巨額の研究開発投資です。Google、Microsoft、Metaなどが検索・SNS・クラウド領域で覇権を握り、新規事業やM&Aを通じて拡大を続けています。これらが株価成長の大きな推進力となっています。

リスクと注意点

FANG+はわずか10社で構成されているため、特定企業の不調が指数全体に大きな影響を与えます。S&P500やオルカンに比べてボラティリティが高いことは忘れてはいけません。

今後の展望と注目ポイント

注目すべきはAI市場の爆発的成長と米国の金利引き下げです。AIはあらゆる産業に波及する技術であり、ビッグテックは数十兆円規模の投資を継続しています。さらに金利低下は企業投資を後押しし、株価には追い風となるでしょう。

投資戦略の考え方

FANG+は魅力的ですが、暴落リスクを考えるとメインはS&P500やオルカンに据え、サブとしてFANG+を組み込む戦略が有効です。比率は8:2や6:4など、自身のリスク許容度に応じて調整すると良いでしょう。

まとめ

• FANG+は過去の実績でも圧倒的なリターンを記録
• AIと金利動向が今後の成長を支える可能性が高い
• ただしボラティリティが高く、リスク許容度に応じた比率で取り入れるのが現実的
• 資産形成の基盤はS&P500やオルカン、FANG+は成長を狙うサブ枠が適切

おわりに

今回解説したように、FANG+は非常に魅力的な投資対象ですが、リスクも伴います。私は中長期的な資産形成の核としてはS&P500やオルカンを選びつつ、成長の波に乗るサブ枠としてFANG+を取り入れるのが最適解だと考えています。

これからの10年はAIとテクノロジーの黄金期と言えますので、冷静にリスクを見極めながら投資戦略を考えていきたいです。

最後までお読みいただきありがとうございました。